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　　中新经纬6月28日电 题：本钱下行、供需改善鼓励光伏玻璃盈利配置2024年太阳城娱乐真人百家乐

　　作家 马妍 中金公司参议部分析师

　　陈显帆 中金公司参议部分析师

　　光伏玻璃产能增速角落放缓。受策略影响，咱们预期将来产能增速仍将收窄。2023年1-5蟾光伏玻璃新增产能同比减少36.53%，主要原因是2022年四季度玻璃盈利触底情况下厂商扩产意愿松开。同期，受到听证会、产能风险预警等影响，咱们预期将来产能增速也将放缓。

　　从行业需求来看，咱们觉得将来玻璃产能增速或将趋近于大家光伏装机增速。由于2022年听证会批复名堂较少，重迭2023上半年行业盈利才智较弱，2023年新产能焚烧较2022年有所减少，因此咱们觉得2023下半年是一个垂危的过渡期。从2024年运行，咱们觉得每年玻璃新产能的批复总量可能会基于大家光伏装机需求，沟通到光伏玻璃产能建设周期为1-1.5年，为保证光伏玻璃供给足够，名堂批复量可能存在一定颐养空间，但从发展方进取，行业合座已经会向供需均衡场地戮力。

　　从能耗方针来看，咱们觉得获取批复名堂或将聚拢在能耗压力较小区域。由于光伏玻璃坐褥经过中，融化原材料和后端加工时需要耗用自然气、电力和水，属于高耗能行业，若报会名堂所处地区能耗压力较大，咱们觉得名堂批复难度较其他地区更高。2021年8月国度发改委公布《2021年上半年各地区能耗双控见地完成情况晴雨表》，从能耗强度镌汰和动力消耗总量抑制两方面临各省提倡预警机制，江苏、福建、广东、广西、云南、青海、宁夏为一级预警区域，2022年部分省份公布能耗总量同比变化，咱们发现双红区域能耗有小幅着落，能耗双控压力仍存。为温暖各省在“十四五”提倡的能耗着落见地(2025年坐褥总值能耗较2020年着落12.5%-17%)，咱们觉得一级预警区域以及能耗可颐养空间较小的地区光伏玻璃名堂批复难度较大。

　　从原材料来看，咱们觉得围聚原料产地、水路输送便利区域的光伏玻璃名堂易获取批复。光伏玻璃所用原材料主要包含低铁石英砂、纯碱等，现在中国便于设备的低铁石英砂矿源较少，主要隔离在安徽凤阳、广东河源、广西、海南等区域，纯碱坐褥企业聚拢在山东、内蒙古、江苏、河南。咱们觉得由于原料分量较大，运脚在本钱中占比拟高2024年太阳城娱乐真人百家乐，因此多领受水路输送神志，如若光伏玻璃名堂围聚原料区域或水路输送便利，名堂将更具经济效益，获取批复概率较大。

　　从下流需求来看，咱们觉得在组件产能较大、光伏产业园区密集，但玻璃供给无法匹配组件需求的省份报会的光伏玻璃名堂易获取批复。沟通到光伏玻璃存在输送半径领域，且分量大运脚高的特色，咱们觉得名堂地围聚下流组件产地是听证会审批沟通身分之一。

　　从末端光伏装机区域来看，咱们觉得组件厂商会趋向于赶赴光伏电站建设密集区域建厂，光伏玻璃产能将会奴隶组件产能迁徙，对应地区或将留有名堂批复空间。

　　左证以上方面考量，咱们率先对各省组件产能和光伏玻璃产能进行比拟，筛选配套差距较大的省市(若周边有玻璃供给大省，概况补都附进省市供给不及的情况可忽略)，其次左证各省骨子装机情况判断组件产能扩产走向，评估玻璃产能是否有可能奴隶。骨子名堂现实方面，咱们对比各省能耗预警情况及原材料资源、水运才智等，进行进一步筛选。咱们觉得固然浙江和江苏玻璃供给才智远低于组件产能，然而一方面沟通到该省能耗情况，江苏地区能耗为红色预警，能耗抑制压力较大；另一方面，隔邻安徽省玻璃产能大幅高于组件产能，不错就近对江苏及浙江地区的组件产能进行解救。因此，咱们预期将来除了一梯队公司现在正在现实的名堂之外，再批复新名堂的难度较高。从短期来看，现在四川、江西地区玻璃产能小于组件产能，光伏产业园较多，况且周边有水路输送，能耗抑制方面尚可，咱们觉得这些区域批复压力相对较小。从恒久来看，左证骨子装机情况，组件厂商将来产能扩产有向华中、华东、西北拓展的趋势，因此山东、河南等地区将来在玻璃名堂批复上领域可能有所放宽。(本文摘自中金公司研报《本钱下行、供需改善鼓励光伏玻璃盈利配置》)

　　马妍 SAC 合手证编号：S0080521070002 SFC CE Ref：BST413

　　陈显帆 SAC 合手证编号：S0080521050004 SFC CE Ref：BRO897

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